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南山集团有限公司2015年度(一期)招股说明书摘-

作者:admin  来源:www.858878.com 债务知识信息网 日期:2018-09-04 10:23 人气:

本招股说明书摘录根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行、交易管理办法》、《公司债券披露的内容和形式指南》等有关规定。公司债券公开发行说明书第23号,公司债券公开发行说明书(2015年修订)其他现行法律、法规的规定,经中国证监会批准,按照规定编制。与发行人的实际情况相符。
    
     发行人的董事、监事、高级管理人员,对招股说明书摘要没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,承担真实、准确、完整的个人和共同法律责任。
    
     发行人、会计工作负责人和会计机构负责人(会计负责人)应当确保本说明书摘要的财务会计报告真实完整。
    
     主承销商已核对招股说明书及其摘要,以确认没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股说明书的真实性、准确性和完整性负责。本债券要约因虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,在证券交易中遭受损失的,投资者应当对发行人承担连带责任,但能够证明自己无过错的除外;招股说明书及其摘要应当及时披露。对于虚假记载、误导性陈述、重大遗漏、债券未能按时缴纳本金和利息的,主保险人承担组织招股说明书摘要规定的相应还款安排的责任。
    
     债券受托人严格按照有关监管机构和自律组织的规定、本债券发行说明书和概要、债券托管管理协议履行有关职责。发行人的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给债券持有人造成损失的,或者有违约或者违约风险的,债券受托人承诺召开债券发行人会议,及时征求债券持有人的意见。以及以自己的名义代表债券持有人主张权利,包括但不限于与发行人、信贷增值机构、保险人和其他责任方的谈判、民事诉讼或仲裁、参与重组或破产程序、生效。切实维护债券持有人的合法权益。债券受托人因拒绝履行义务而承诺给债券持有人造成损失的,应当按照债券信托的有关规定、协议和声明迟延履行或者不履行职责。第三条托管期间,应当承担相应的法律责任。
    
     投资者认购本债券,应当认真阅读招股说明书和有关信息披露文件的摘要,作出独立的投资判断,承担相关风险。发行人未就发行人的操作风险、偿还风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益作出判断或担保的。任何与此相反的陈述都是虚假的。
    
     根据《中华人民共和国证券法》,发行人依法负责发行债券后发行人的经营和收益的变动,投资者对变更造成的投资风险负责。
    
     投资者认购或者持有公司债券,应当视为符合《债券托管协议》、《债券持有人会议规则》以及发行人、债券持有人、债券信托的其他有关权利和义务的有关规定。债券发行说明书和债券发行摘要的董事。债券托管协议、债券持有人会议规则和债券托管人报告将置于债券托管人办公室,债券持有人有权随时查阅。
    
     发行人除发行人和主要承销人外,没有授权或者授权其他任何人或者单位提供招股说明书摘要中未记载的信息,对招股说明书摘要作出解释的。投资者应当查阅其证券。经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问如对招股说明书的摘要有任何疑问。在评估和购买该债券时,投资者应特别注意考虑招股说明书第二节所述的风险因素。
    
     在本说明书的摘要中,由于四舍五入的缘故,各部分之和与加法之和的尾部可能略有不同。
    
     2015年8月23日,发行人召开第十三届董事会会议审议公司债券的发行事宜,并根据公司债券的发行条件,同意发行公司债券等有关事项,由董事会作出公司债券发行决议。授权事项提交股东大会审议。
    
     2015年9月10日,发行人在2015年第9次股东大会上审议公司债券的发行事宜,并于2015年就公司债券的发行作出第9次临时股东大会决议,同意发行公司债券。
    
     2015年11月13日,经中国证监会(证监会{2015}2610)批准,发行人获准向合格投资者发行100亿元公司债券。泽和其他具体条款的债券从综合市场等方面。
    
     首次发行的债券将在证监会批准发行之日起12个月内完成,其余的发行将在证监会批准发行之日起24个月内完成。
    
     超额认购:发行人和主要承销人根据离线认购的情况决定是否行使超额认购,即在基本发行中增加不超过5亿元(含5亿元)的追加发行额度。本次UE量表的基础是5亿元的基本发行量表。
    
     分销规则:主承销商根据离线查询结果进行所有有效认购的发行销售,机构投资者收到的发行金额不得超过有效认购的相应最高金额。按照投资者的利率从低到高进行记账存档,按照认购率从低到高累计认购金额,累计金额超过时确认发行利率为最高利率。或者等于当期发行的债券总额和最终发行利率的认购率。投资者在(包括发行利率)下按价格优先分配;当价格相同时,按比例分配,到期日为止的有利于长期合作投资者的偏好。发行人和主要承销商有权决定债券的最终发行结果。
    
     债券到期日:到期债券的到期日为5年。在第三年末,发行人调整票面利率期权和投资者的回购选择权。
    
     债券利率或其确定方法、定价过程:当前发行的债券形式为固定利率,息票利率将开放给相应的风险识别和承受能力的合格投资者查询,由发行人和记账人根据i利息查询确定利率区间,通过簿记档案法。当然。在到期第三年末,发行人可以选择调整息票利率。到期后的两年期票面利率是当前债券到期前的三年期票面利率加上发行人的增加(或发行人的基点的减少)的基点,到期后两年内保持不变。以每年利息为基础,不包括复利。
    
     发行人调整息票率的选择:发行人有权在债券当前到期的第三年期满后两年内调整息票率。发行人将公布是否调整息票率和调整幅度的通知。发行人未行使调整息票利率的选择权的,本债券到期日的息票利率不变。
    
     投资者回购期权:在发行人发布了是否调整息票利率和调整范围的公告后,债券持有人有权在投资人回购登记期的公告内进行登记,并全部或部分回售。按票面价值持有给发行人的流动债券;债券持有人未登记的,视为继续持有流动债券,接受上述调整。
    
     回购登记期:投资者选择以票面价值向发行人返还当期持有的债券的全部或者部分的,应当在发行人发布调整息票利率和延期的公告之日起5个交易日内登记。t的调整。
    
     发行方式、发行对象及发行规则:公司债券向合格投资者发行;具体发行方式、发行对象及发行规则请参阅发行公告。
    
     债券形式:实名记账公司债券。投资者在登记机构开立托管账户的记录。
    
     还本付息方式:除复利外,按单一利息年计算利息。利息每年支付一次,利息与本金支付同时支付。
    
     发行日期和利息日期:本债券发行的第一天是2015年12月24日,债券利息日期是2015年12月25日。
    
     利息登记日:公司债券债务登记日为每年利息支付日前的第一个交易日。公司债券的持有人在登记之日市场闭市后登记的,有权获得上一个有息年度(上一次发行包含本金)债券的利息。
    
     利息支付日期:2016年12月25日至2020年(如果非交易日,则延长至此后的第一个交易日)。如果投资者行使回购期权,部分债券的还款日期为2016年12月25日至2018年(如果遇到非交易日,则推迟到首发日)。此后的交易日)。
    
     付款日:2020年12月25日(如果不是交易日,则推迟到下一个第一个交易日)。如果投资者行使回购期权,那么赎回部分债券的日期是2018年12月25日(如果不是交易日,则推迟到下一个交易日)。fter)。
    
     支付金额:每年到期日向投资者支付的利息是投资者在登记利息日结束时持有的债券的面值和面值的乘积。到期日支付给投资者的本金和利息是投资者在登记日结束时持有的最后一笔债券。第一利息和本金相当于总面值。
    
     特别集资账户:债券管理银行为接收、储存、转移和偿还债券集资而设立的特别集资账户。
    
     信用评级和信用评级机构:对联合评级进行综合评价后,债券信用评级为AA+,发行人的主要信用评级为AA+。
    
     上市安排:本发行结束后,发行人将尽快提交债券上市交易申请,具体上市时间另行通知。
    
     筹资目的:债券基金扣除发行费用后,用于补充营运资金,偿还公司债务,调整债务结构。
    
     纳税提示:根据国家有关税收法律、法规,投资者投资本债券应当缴纳的税款由投资者承担。
    
     自本招股说明书摘要签署之日起,发行人与有关中介机构、其委托人、高级管理人员和经理人之间没有直接或间接的股权或其他利益关系。
    
     公司聘请联合信用评级有限公司对公司债券发行的信用状况进行评级,根据《南山集团有限责任公司债券信用评级分析报告2015》(United{2015}556),公司主要长期信用评级为AA+,债券信用评级为AA+。
    
     根据联合信用评级公司对信用评级符号和定义的解释,将公司的主要长期信用评级和债券信用评级分为9个等级,分别用AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC和C表示。除了AAA和CCC,每个信用等级都是可以接受的。使用+,-符号来微调,表示稍微高于或略低于这个等级。
    
     统一信用评级有限公司评估发行人的主要信用评级为AA+,评级前景稳定。该评级意味着发行人具有较强的偿债能力,不受不利经济环境的影响,并且具有较低的违约风险。
    
     联合信用评级公司将债券评级为AA+,这意味着债券的信用质量很高,信用风险很低。
    
     南山集团联合资信评级有限公司(以下简称联合评级)的评价表明,南山集团作为我国大型铝加工综合企业,在行业地位、产业链整合等方面具有较强的竞争优势。在此基础上,公司近年来不断发展壮大,经营收入和利润规模保持在较高水平。同时,联合评级也指出,公司对进口原料的依赖度很高。原材料、下游需求疲软、铝土矿价格波动和汇率风险等因素可能对公司的运营产生负面影响。
    
     近年来,公司整体发展势头良好,主营业务盈利能力较好,完整的产业链有助于缓解原材料成本和产品价格波动的风险,并帮助公司及时调整产品结构以满足下游需求。管理、维护产品市场份额。同时,多行业综合布局也有助于企业降低单项经营风险。今后,随着几个重大项目的投产,公司的盈利能力有望进一步提高。联合评级对公司评级前景稳定。
    
     基于对公司主体和债券偿还能力的综合评价,联合评级得出的结论是,债券到期不偿还的风险非常低。
    
     (1)公司具有良好的品牌优势和规模优势,尤其是铝加工板具有热电-氧化铝-电解铝-铸造-热轧-冷轧-箔材轧制完整的产业链,成本优势,抗风险能力强。
    
     (2)公司位于胶东经济中心,西邻龙口港,水路运输便利,运输成本优势明显。
    
     (3)公司整体技术水平高,各生产环节空间短,生产过程一体化,中间损失小。
    
     (5)公司进行多板管理的产业布局,毛纺行业具有良好的产业地位和盈利状况,有利于降低单一企业的经营风险。
    
     (2)我国铝土矿资源对外依存度高,而我国铝加工产业集中度低,讨价还价能力弱,未来产业仍面临原料成本大幅增加的风险。
    
     (3)公司的铝土矿和澳大利亚羊毛全部依赖进口,存在一定的价格波动和汇率波动的风险。
    
     根据监管部门和联合信用评级公司(JRC)的有关要求,JRC将在南山集团有限公司年度审计报告发布后两个月内,在债券有效期内定期进行后续评级,并根据当前债券寿命期间的相关条件,进行不规则轨道评级。
    
     南山集团有限公司应按《联合评级跟踪评级表》的要求提供有关财务报告和其他有关信息。如发生重大变化或重大事件,可能对信用评级产生较大影响,南山集团有限公司应及时通知联合评级。并提供相关信息。
    
     联合评级将密切监控南山集团有限公司的经营管理和相关信息,如发现南山集团有限公司或该债券相关要素的重大变化,或发现其存在或重大事件可能出现的H对信用评级产生较大影响,联合评级将实施相关情况,当评估其对信用评级的影响时,有必要确认或调整该债券的信用评级。
    
     如果南山集团有限公司未能及时提供上述后续评级信息和信息,联合评级将根据有关情况分析和调整信用评级。如有必要,可在南山集团有限公司提供相关信息之前宣布信用评级暂时失效。
    
     后续评级结果将公布在公司的网站和交易所的网站上(该交易所的网站将不迟于该公司的网站公布),并提交给南山集团有限责任公司、监管机构等。
    
     发行人在各商业银行信用良好,无不良贷款记录。截至2015年6月底,发行人及其子公司发放的银行信贷总额为797.68亿元,使用额254.95亿元,未使用额542.73亿元。在中国、中国、中国、国家开发银行等信贷银行中,发行人过去三年和一期的贷款偿还率和利息偿还率是100.00%,没有逾期未偿债务。
    
     发行人与主要客户和供应商之间的业务联系严格按照合同执行,过去三年或一段时间内没有发生严重违约。
    
     截至招股说明书签署之日,发行人已发行公司债券、中期债券、短期融资券和定向性票据303.83亿元,其中还款161.83亿元,未清余额142.2亿元。跟随:
    
     自招股说明书签署之日起,发行人已发行债券等债务融资工具,无违约或本息拖欠。
    
     全部债券发行后,发行人已发行的公司债券累计余额为135亿元,占2015年6月30日合计持有人股本的25.55%。
    
     (4)利息担保倍数=(总利润+财政支出中的利息支出)/(财政支出中的利息支出+资本化利息支出)
    
     经营范围:铝锭、铝型材系列、毛纺织系列、服装系列、钣金系列、酒店、能源、娱乐、旅游、建筑、企业铝型材制品、钣金家具、纺织品、服装、进出口商品、生辅料企业生产科研桌、备件及相关技术的材料、机械设备、仪器仪表;加工、销售、管理服务;园艺博览会、文化艺术交流;房地产开发经营;仓储e(危险化学品除外);黄金销售;水产养殖;住房、土地、设备租赁。(经有关部门批准,可以启动依法批准的项目)。
    
     发行人的前身是1979在龙口市东江镇成立的村办企业。经过十多年的发展和积累,原村办企业在原村办企业的基础上于1992年7月改制成立。公司注册资本5000万元,股东为龙口市东江镇原松家村成员,1994年5月改名为烟台南山集团公司。
    
     1996年4月,烟台南山集团公司更名为南山集团公司,注册资本增加1.345亿元。其中,原宋家村委增资940万元,宋组增资405万元,增资后南山集团公司注册资本13550万元,其中原宋家村委增资9450元。0元(70%),歌曲创作贡献40亿5000万元(30%)。
    
     2005年9月,14.46%的股权转让给南山村委会。股权转让后,南山集团公司的股权结构发生了变化:南山村委出资1.14亿元,占84.46%;宋作出资2.098亿元,占15.54%。
    
     2006年9月,公司股东,南山村委、宋作曲分别增资8650万元,其中南山村委增资73058万元,宋作曲增资13442万元。南山集团公司10亿元,其中南山村委出资8446万元(84.46%),宋文出资1554万元(15.54%)。
    
     2009年3月,山东省龙口市人民政府发布《龙口市人民政府关于南山集团公司管理规范化和南山集团有限责任公司成立的批准》(龙正发第十四号{2009})并同意。重组南山集团公司,成立南山集团有限责任公司,注册资本10亿元,其中南山村贡献5.1亿元,占51%;歌曲创作贡献4.9亿元,占49%。
    
     在发行人报告期间,没有购买、出售或更换导致发行人主要业务发生重大变化的主要资产。
    
     截至2015年6月30日,发行人注册资本总额为10亿元,缴纳资本额为10亿元,其中:南山村委缴纳5.1亿元,占51.00%;宋作贡献4.9亿元,占49.00%。如下:
    
     公司实际负责人是南山村委(组织代码50317852-1)。南山村委位于山东省龙口市东江镇。它是村民自治组织。村委会有四名成员,没有亲戚,南山村委会没有其他企业的投资。
    
     南山村委会是南山集团有限公司的控股股东,根据出资比例行使股东权利,可以有效地影响和决定股东会的决策。
    
     南山村委员会是根据《中华人民共和国组织法》和其他有关法律法规设立的。村委会会议由村委会主任召集主持,村委会全体成员参加了会议。村民委员会决定这个问题时,采纳少数服从多数的原则,村民委员会主任主持会议12次,委员们同意通过。根据《村民委员会组织法》民国时期南山村民委员会等有关法律法规,采取了调查、选拔、选拔最佳录取人选的原则。在村民委员会会议上,南山村民委员会采取了投票的方式,采取了少数服从多数的原则,推荐了四个董事会。另一位股东推荐了三个董事会成员(董事会是comp.因此,南山村委员会可以有效地控制公司的董事会,从而决定并实质性地影响公司的经营政策、决策和管理的任命和罢免。是公司的实际控制人。
    
     自招股说明书签署之日起,发行人的实际控制人未对发行人的权益进行质押,也没有发生权益纠纷。
    
     发行人具有独立完整的业务、资产、人员、事业单位和金融制度,是独立经营、自负盈亏的独立立法者。d机构、人员、业务、财务、资产齐全,独立经营,独立核算,自负盈亏。
    
     注1:山东南山集团东海国语学校为民办非企业单位,有学费收入,无注册资本。
    
     注2:龙口南山小额贷款有限公司的最大股东是南山集团有限责任公司,南山集团有限责任公司是公司的实际控制人。具体股东如下:龙口盛隆贸易有限公司出资1.5亿元,烟台新瑞贸易有限公司龙口市佳美纺织有限公司出资1500万元,龙口市东海贸易有限公司出资1000万元。
    
     注3:南山集团是南山铝业最大的股东,持有南山铝业29.81%的股份,没有其他股东持有南山铝业5%以上的股份。南山铝业集团对南山铝业的经营活动可以行使如下控制权:有权决定被投资单位的财务和经营政策,任命或罢免被投资单位的董事会等。纳入南山集团合并报表。
    
     本公司是经工商行政管理部门批准注册的企业法人,依照《中华人民共和国公司法》和有关法律法规的规定经营。有限责任公司、股东会、董事会、监事会行使了各自的权力和职能,近三年、一个任期运行良好。
    
     公司自成立以来,不断完善公司治理结构和相关制度机制,建立了财务管理制度、资金管理制度、内部审计管理制度、外部担保制度、物资管理制度、销售制度。管理体系、安全生产体系、质量控制机制、环境保护体系、人力资源等一系列内部控制体系,如管理体系、子公司管理机制、关联方交易系统能力、信息系统等。管理制度,控制企业经营风险,对公司重大事项作出决策和管理。
    
     公司及其实际董事、董事、监事、高级管理人员三年或一届内没有违法、处罚。公司董事、监事、高级管理人员的任用符合公司有关规定。pany Law和公司章程。
    
     宋建波,男,1970年生,大学学历,高级经济学家,中国有色金属工业协会副会长,现任南山集团有限公司董事长,山东南山铝业有限公司董事长,先后担任南山集团董事长。毛纺织厂办公室主任。
    
     成仁思,男,1963年生,大学学历,现任南山集团董事长、南山铝业公司董事长、总经理,先后担任龙口造纸厂副厂长、龙口市经贸委主任、南山铝业公司董事长、总经理等职。南山集团项目办公室,南山铝业公司总经理,南山集团副总经理。
    
     王玉海,男,1963年生,大学学历,现任南山集团董事长、总经理,先后担任龙口市规划委员会重点项目主任、副主席、副总经理和南山集团有限公司总经理。
    
     宋建鹏,男,1978年生,大学学历,现任南山集团董事、副总经理、南山集团财务有限公司监事。先后担任南山集团财务部副经理、南山集团资金管理部总经理。
    
     宋建森,男,1977年生,大学学历,现任南山集团董事、副总经理、南山集团上海分公司继任总经理、澳大利亚南山副总理、南山集团副总经理和南山集团总监。起来。
    
     宋昌明,男,1980年生,大学学历,现任南山集团董事、南山铝业公司董事。先后担任南山铝业公司车间主任、厂长、副总经理。
    
     孙志良,男,1955年生,大学学历,现任南山集团董事、龙口标志厂车间主任、龙口市劳动局副站长、南山集团安装公司项目经理、南山市营销经理。集团纺织总厂和南山集团副总经理。
    
     宋建敏,男,1973岁,大学学历,现任南山集团监事会主席,龙口市新华毛纺厂财务总监,南山集团深圳分公司总经理,南山集团香港办事处主任。现任南山澳大利亚公司总经理兼董事长、南山集团副总裁、南山集团副总裁。
    
     王静海,男,1961年生,研究生学历,教授级高级工程师,享受国务院特殊津贴,现任南山集团董事长、技术总监、北京南山航空材料研究所院长。
    
     南山集团有限公司基本发行5亿元,超额配售不超过5亿元(含5亿元),将于2015年公开发行公司债券(第一阶段)。
    
     本债券的承销人在《承销协议》规定的销售期限届满后,自行购买所有剩余的债券。
    
     南山集团有限公司2015年度公开发行公司债券须知由发行人发行债券
    
     南山集团有限公司公开发行Renminbi Bonds协议书
    
     南山集团有限责任公司发行人民币债券的托管协议
    
     非金融企业的债务融资工具,包括但不限于短期融资工具(CP)、中期票据(MTN)和定向票据(PPN)
    
     力拓集团是一家西班牙矿业公司,成立于1873,被誉为三大铁矿石巨头之一。
    
     以冷轧带钢为原料,研究了在室温下将带钢进一步轧制成厚度小于0.2mm的箔材的轧制工艺。
    
     将铝合金加工成具有截面的条形材料,挤压后主要通过挤压铝棒或铝锭生产。
    
     铝板是指铝制品加工成铝板材,厚度大于0.2mm的铝线圈称为铝带,厚度小于0.2mm的铝线圈称为铝箔。上述产品统称为铝带和铝箔。
    
     一种用铝直接压延成薄板的热冲压材料,其热冲压效果与纯银箔相似,故又称假银箔。
    
     澳大利亚羊毛是指澳大利亚羊毛,70%的澳大利亚牧羊人是纯种美利奴羊,努羊以其高纤维密度和优良的羊毛品质成为世界羊毛的宠儿。
    
     中国法定及政府指定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾省法定假日或休息日)
    
    
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